이디스 사용설명서(Manual)
[모바일 접속주소] http://iidis2.co.kr
- 동영상은 음성과 함께 재생되오니, 스피커를 켜시고 시청해주시기 바랍니다.
- 모니터가 하나인 경우, 메뉴얼을 핸드폰 또는 테블릿으로 시청하면서 따라하시면 보다 원활하게 진행할 수 있습니다.
- 동영상이 흐릿하게 나올 경우, 영상 우측 하단에 있는 유튜브 설정에서 화질(해상도)를 높여서 시청하시기 바랍니다.
2. 견적템플릿 등록하기 – 필수시청
견적서 관리의 최상위 단계이며, 견적서 형태를 분류하는 메뉴입니다. 예를들어, 주거용 / 상업용 또는 아파트견적 / 주택견적 / 학원견적 / 사무실 견적 등 운영하시는 회사에 맞게 견적서 형태를 등록하시면 됩니다.
[참고] 견적템플릿에 대한 일부데이터가 이미 등록되어 있으니, 상황에 따라 해당 데이터를 수정하여 사용하시거나, 신규 등록하시어 사용하시기 바랍니다.
주요항목 설명
- 원가계산방식여부 : 재료비 / 노무비 / 경비 형태의 원가계산방식 견적서를 구성하고자 하는 경우는 해당 항목을 체크합니다.
- 메뉴위치 : [견적정보] – [견적기준정보] – [견적템플릿관리]
3. 공정분류 등록하기 – 필수시청
견적서 관리의 중간 단계이며, 견적서내 공정을 분류하는 메뉴입니다. 예를들어, 주거용이라는 견적템플릿 안에 철거공사 / 설비공사 / 타일공사 등과 같이 공정을 분류하고자 할 때 본 메뉴를 사용합니다.
[참고] 공정분류에 대한 일부데이터가 이미 등록되어 있으니, 상황에 따라 해당 데이터를 수정하여 사용하시거나, 신규 등록하시어 사용하시기 바랍니다.
주요항목 설명
- 상담카드 설명 : 나중에 설명될 상담카드 출력메뉴에서 상담카드 출력시 각 공정별 상담내역에 주석으로 표현되는 항목 항목입니다. 상담시 유의사항이나 주로 체크해야 할 내용을 공정별로 등록하게 됩니다. 이를테면, 철거공사시 유의해서 체크해야 할 항목인 UBR여부 / 마루철거여부 등을 등록하게 됩니다.
- 메뉴위치 : [견적정보] – [견적기준정보] – [공정분류관리]
4. 견적항목 등록하기 – 필수시청
견적서 관리의 세부설정 단계이며, 견적서내 각 견적항목 메뉴입니다. 예를들어, 철거공사라는 공정분류 안에 마루철거 / 싱크대철거 / 욕실철거 등 견적의 세부 항목을 정의하는 메뉴입니다.
[참고] 견적항목에 대한 일부데이터가 이미 등록되어 있으니, 상황에 따라 해당 데이터를 수정하여 사용하시거나, 신규 등록하시어 사용하시기 바랍니다.
또한, 기존에 사용중이었던 액셀파일로 된 견적서가 있다면 이를 활용하여 한번에 일괄적으로 등록할 수도 있습니다. (2번 동영상 참조)
여기까지의 기준정보 설정이 완료되면 견적서 작성이 가능하며, 견적서 작성과 관련된 설명은 “상황별 사용법” 의 견적 카테고리에서 확인하시기 바랍니다.
그리고 다른 다양한 기능을 사용하시기 위해 나머지 기준정보도 확인 하시기 바랍니다.
주요항목 설명
- 표준원가 : 견적단가를 산정하기 위한 기준 구매가를 의미합니다.
- 판매가적용요율 : 표준원가에 기준하여 판매단가를 산정하는 요율을 등록합니다. 예를들어, 마루철거비의 표준원가가 25,000원이라 가정할 때 1.2로 등록하게되면 견적판매단가는 30,000원(25,000원 * 1.2 )으로 설정됩니다.
- 샘플선택필요 : 나중에 설명될 샘플정보관리 메뉴에서 활용되어지며, 샘플선택이 필요한 항목을 체크해줍니다.
- 메뉴위치 : [견적정보] – [견적기준정보] – [견적항목관리]
- 비고 : 재료비 / 노무비 / 경비 형태의 원가계산방식 견적서에 대한 견적항목은 견적항목관리(원가계산) 메뉴에서 등록하며, 사용법은 동일합니다.
5. 견적서 작성하기 – 필수시청
순서
- 프로젝트 등록 (현장정보 등록)
- 견적서 산출
비고
모든 견적은 이력관리를 기본으로 합니다. 이에 인쇄 / 이메일보내기 등의 기능을 사용하게 되면 시스템은 외부로 견적서가 발행된 것으로 간주하여 수정을 못하게 됩니다. 이렇게 잠긴 견적서를 수정하고자 할 경우에는 상단에 있는 복사버튼을 통해 해당 견적서를 새로운 견적번호로 생성하여 수정작업을 진행하시면 됩니다.
- 메뉴위치 : [견적정보] – [프로젝트관리], [견적정보] – [견적관리]
6. 계약서 발행하기 – 선택시청
견적서를 기준하여 계약서를 발행하는 기능입니다.
[사용자관리] 메뉴에서 권한을 부여받은 사용자만 사용이 가능하며, 발행된 계약서는 모두 자동저장되어 이력관리를 하게 됩니다.
- 메뉴위치 : [견적정보] – [견적관리], [견적정보]-[계약서발행이력조회]
7. 공정스케줄 등록하기 – 선택시청
산출된 견적에 기준하여 공정 실행계획을 자동으로 생성하기 위한 스케줄명을 등록하고(1번 동영상), 이를 앞서 정의한 견적항목과 연결(2번 동영상)하는 메뉴입니다.
- 메뉴위치 : [견적정보] – [견적기준정보] – [공정스케줄항목관리], [견적정보] – [견적기준정보] – [공정스케줄항목맵핑]
8. 견적서 고정문구 등록하기 – 선택시청
견적서 작성시 반복적으로 기입되는 내용을 등록합니다. 예를들어, “부가세는 별도입니다.” , “타일시공은 덧붙임을 기본으로 합니다.” 등과 같이 통상의 견적서에 반복적으로 기입되는 내용을 등록하고, 이를통해 견적서 작성시 타이핑 없이 불러와서 기입하게 되는 기능입니다.
- 메뉴위치 : [견적정보] – [견적기준정보] – [견적고정문구관리]